航天晨光(600501)8月2日晚间发布异动公告，近日市场上商业航天概念走强，公司应用于商业航天领域的产品主要是保障发射任务配套使用的金属软管，2023年该部分收入约2700万元买股票杠杆平台，收入占比相对较小。公司收入结构短期内不会发生重大变化。

8月2日晚，*ST亚星公告称，公司控股股东基于当前市场环境及公司情况，提议主动撤回公司股票上市。

①光大证券：市场上行可期，高股息及“科特估”值得长期关注光大证券指出，中长期资金积极入市，底部上行可期。当前市场再度回到了底部区间，预计市场下行空间有限，而市场上行空间与时点则取决于关键政策出台的时点与力度以及物价显著上行的时点和弹性。从时点上来看，预计政策将会是三季度市场的重要催化因素，而四季度物价的变化或是影响市场的重要因素。配置方向上，关注高股息及“科特估”板块。当前市场环境下，高股息板块值得长期配置，政策对于分红也在积极引导，将会提振高股息板块吸引力。“科特估”方面，国内科技产业当前整体估值明显低于海外，中期来看存在显著的重估空间。②中信证券：Robotaxi商业化奇点临近，汽车智能化产业链有望受益中信证券指出，近期，百度Apollo旗下的“萝卜快跑”无人出租车在武汉的运营引发关注，成本下降后部署更大规模的车队、取消随车安全员、更大的可用面积，都让人们看到了Robotaxi商业化奇点的临近。此外，在政策方面，从国家到地方出台的支持“车路云一体化”建设的政策，也将赋能Robotaxi在更多城市和地区的泛化。产业链各环节料将加快技术研发和产品投放，汽车智能化产业链有望受益。③中信建投：欧洲风机基础、海缆供应瓶颈将为中国企业带来出口机遇中信建投指出，欧洲潜在海风装机旺盛，欧洲年新增装机预计将从2023年3.8GW增长至2030年24.1GW，年均复合增长率约为30%。预计2026年欧洲固定式海风基础（单桩等）将出现明显供需缺口，据测算，2024年欧洲本地风机基础供应供给将出现瓶颈，2026年后将出现显著产能缺口；2027年，缺口达到50万吨以上，2029年后，缺口将达到100万吨以上，甚至超过200万吨；根据GWEC，2025年，欧洲中压、高压海缆需求约为1万km，超高压海缆需求约为1000km；供给方面，2023年，欧洲中压、高压海缆产能约5700km，超高压海缆产能约为4000km，对比2025年产业需求，预计欧洲中压、高压产能将面临产能瓶颈。欧洲风机基础、海缆供应瓶颈为中国企业带来出口机遇。④华泰证券：电子板块二季度收入利润有望同环比继续改善华泰证券研报指出，预计2024年二季度电子板块收入同比+21.0%，环比+12.0%；归母净利润同比+7.7%，环比+29.1%。设计板块在去年低基数下归母净利润同比显著改善，预计二季度有望保持较高增长；制造板块因整体产能利用率复苏毛利率有所回升；设备和零部件公司在手订单充足，收入/利润二季度有望同比增长。消费电子方面，果链二季度拉货情况好于年初市场悲观情形，但安卓产业链拉货环比向下，预计利润同比持平；面板领域，受益于618备货启动及海外客户备货提前，大尺寸LCD面板价格环比上涨；被动元件方面，二季度消费电子需求平稳，AI服务器需求稳步成长。

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